Il Piano Start rappresenta il punto di ingresso ideale nel mondo professionale dei certificati d’investimento. Progettato per consulenti finanziari che vogliono approcciare questo mercato con strumenti concreti e formazione mirata, offre tutto il necessario per iniziare a generare valore immediato per i propri clienti.
Il Radar delle Opportunità: il cuore del servizio
Ogni settimana riceverete un file Excel proprietario che rappresenta una vera e propria mappa del mercato dei certificati. Non si tratta di una semplice lista, ma di un’analisi strutturata che include:
- Codice ISIN e tipologia specifica di ogni certificato analizzato
- Analisi dettagliata dei sottostanti con focus sul “worst of” nei basket
- Calcolo preciso della distanza dalla barriera (includiamo solo certificati con almeno il 50% di distanza per garantire un margine di sicurezza adeguato)
- Livello della barriera espresso in percentuale dello strike iniziale
- Rendimento cedolare annualizzato per valutazioni immediate
- Prezzo corrente del certificato in percentuale del nominale
Questo strumento, sviluppato e perfezionato in anni di esperienza, vi permetterà di identificare immediatamente le opportunità più interessanti senza perdere ore in ricerche e comparazioni.
Formazione one-to-one per risultati concreti
Il valore dei dati dipende dalla capacità di interpretarli e utilizzarli. Per questo includiamo una sessione di coaching individuale con i nostri specialisti. Durante questo incontro:
- Imparerete a leggere e interpretare efficacemente ogni sezione del Radar
- Riceverete strategie testate per presentare i certificati ai vostri clienti
- Scoprirete come organizzare la vostra attività commerciale intorno a questo strumento
- Otterrete risposte personalizzate alle vostre domande specifiche
L’obiettivo è rendervi operativi e autonomi nel minor tempo possibile, fornendovi le competenze per trasformare le analisi in proposte commerciali efficaci.
Area riservata: il vostro archivio strategico
L’accesso all’area riservata vi permette di consultare lo storico completo dei Radar delle Opportunità. Questo archivio diventa uno strumento prezioso per:
- Analizzare l’evoluzione del mercato nel tempo
- Verificare le performance storiche di certificati simili
- Costruire presentazioni basate su dati concreti
- Rispondere con precisione alle domande dei clienti più esigenti
Supporto commerciale continuo
Il mercato dei certificati evolve costantemente e ogni cliente presenta esigenze specifiche. Il nostro team resta a disposizione per:
- Consulenze su strategie commerciali specifiche
- Supporto nella gestione di situazioni particolari
- Suggerimenti per aumentare il volume d’affari
- Aggiornamenti su novità normative o di mercato rilevanti
A chi si rivolge il Piano Start
Questo piano è ideale per consulenti finanziari che:
- Vogliono iniziare a lavorare seriamente con i certificati d’investimento
- Cercano strumenti professionali senza un investimento eccessivo
- Desiderano formazione pratica immediatamente applicabile
- Necessitano di supporto nella fase iniziale del percorso
Il Piano Start non è solo un abbonamento a un servizio: è l’inizio di un percorso di crescita professionale che vi permetterà di distinguervi nel mercato e offrire valore aggiunto concreto ai vostri clienti.
