Il Piano Business è stato progettato per consulenti finanziari che hanno già compreso il potenziale dei certificati d’investimento e vogliono farne un elemento distintivo della propria proposta di valore. Oltre a tutti i servizi del Piano Start, offre strumenti avanzati e supporto personalizzato per gestire situazioni complesse e clientela sofisticata.
Supporto dedicato: un team di specialisti al vostro servizio
Con il Piano Business, avrete accesso diretto a un team di esperti dedicato esclusivamente alle vostre esigenze. Questo significa:
Analisi personalizzate di portafoglio
Esaminiamo i certificati già presenti nei portafogli dei vostri clienti, valutando performance, rischi residui e opportunità di ottimizzazione.
Valutazione di nuove opportunità
Quando identificate un certificato interessante o ricevete proposte da altri intermediari, il nostro team fornisce un’analisi indipendente e approfondita.
Studio congiunto di casi complessi
Per situazioni particolari o clienti con esigenze specifiche, lavoriamo insieme per identificare le soluzioni ottimali.
Elaborazione di strategie su misura
Costruiamo piani operativi personalizzati che integrano i certificati nella strategia complessiva di investimento.
Filtri personalizzati: la ricerca diventa precisione chirurgica
Ogni consulente ha il proprio stile e ogni cliente le proprie esigenze. Per questo creiamo filtri completamente personalizzati che vi permettono di:
- Selezionare certificati su specifici sottostanti: singole azioni, indici di mercato, settori particolari o combinazioni personalizzate
- Identificare prodotti con scadenze allineate agli obiettivi temporali dei clienti
- Trovare certificati a capitale protetto per clienti con bassa propensione al rischio
- Filtrare per livelli minimi di cedola o massimi di rischio accettabile
- Salvare e riutilizzare i filtri creati per ricerche future
Questi filtri trasformano il Radar delle Opportunità in uno strumento ancora più potente, permettendovi di trovare esattamente ciò che cercate in pochi secondi.
Selezione proattiva: anticipiamo le vostre esigenze
Non ci limitiamo a rispondere alle vostre richieste. Il nostro team monitora costantemente:
- Nuove emissioni con caratteristiche innovative
- Opportunità di mercato legate a eventi specifici
- Certificati in scadenza che potrebbero essere replicati con condizioni migliori
- Trend emergenti che potrebbero interessare i vostri clienti
Riceverete segnalazioni proattive quando identifichiamo opportunità particolarmente interessanti per il vostro business.
Affiancamento professionale: la forza del team
Uno degli elementi più apprezzati del Piano Business è la possibilità di avere i nostri esperti al vostro fianco durante gli incontri con i clienti. Questo servizio offre vantaggi concreti:
Credibilità aumentata
Presentarsi con un team di specialisti dimostra professionalità e attenzione al cliente
Gestione delle obiezioni tecniche
I nostri esperti possono rispondere immediatamente a domande complesse, aumentando la fiducia del cliente
Chiusura più efficace
La presenza di uno specialista facilita la decisione di investimento, soprattutto per importi significativi
Formazione sul campo
Ogni incontro diventa un’opportunità di apprendimento per gestire autonomamente situazioni simili in futuro
Risultati misurabili
I consulenti che utilizzano il Piano Business registrano tipicamente:
60%
Aumento nel volume di certificati collocati rispetto al solo Piano Start
Premium
Acquisizione di clienti con patrimoni più elevati grazie alla proposta differenziata
70%
Riduzione nel tempo dedicato alla ricerca e analisi
Fidelity
Incremento significativo nella fidelizzazione della clientela
Il Piano Business non è semplicemente un upgrade del Piano Start: è un salto qualitativo che trasforma il modo di lavorare con i certificati d’investimento.
